Notre charte

À vos côtés, le cabinet Wagner Gestion Privée s’engage à :

• Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie, tant à votre égard qu’à celui de son environnement professionnel
• Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux de vos intérêts
• Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
• S’enquérir de votre situation, de votre expérience et de vos objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale avant de formuler un conseil
• Avoir recours à d’autres professionnels quand votre intérêt l’exige
• Communiquer de manière appropriée les informations utiles à votre prise de décision, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
• Respecter le secret professionnel
• S’interdire de recevoir des fonds de votre part en dehors des honoraires qui lui sont dus