Notre volonté consiste à composer avec vous la partition patrimoniale la plus adaptée à vos objectifs et à votre situation, en tenant compte des facteurs juridiques, fiscaux et économiques en vigueur.
Après analyse, nous rédigeons des préconisations sur mesure et mettons en place un calendrier de mise en œuvre.
Puisque vos projets, votre situation, la législation et la conjoncture évoluent dans le temps, il est indispensable d’instaurer un suivi afin d’actualiser constamment nos préconisations.
1Définition de vos objectifs
Cette étape est essentielle puisqu’elle constitue la clé de voûte de notre collaboration. Elle consiste à définir ensemble vos objectifs patrimoniaux puis à les hiérarchiser.
En effet, vos objectifs peuvent être complémentaires mais, parfois, ils demeurent incompatibles. Par conséquent, il est indispensable de les prioriser. Notre accompagnement débute ainsi.
2Synthèse de votre situation patrimoniale
Cette étape consiste à réaliser une analyse détaillée de votre patrimoine (privé et professionnel) sous les angles juridiques, économiques et fiscaux.
3Mise en place des préconisations
Lorsque les préconisations portent sur des stratégies dont la mise en œuvre est gérée par des experts (experts-comptables, notaires, avocats…), nous vous accompagnons dans vos démarches, à votre demande, auprès de vos conseils historiques.
Si nos préconisations consistent en la mise en place d’une solution qui dépend de notre champ de compétences et que votre confiance se porte vers notre cabinet pour sa mise en œuvre, nous procédons à un appel d’offre auprès des fournisseurs vous offrant la solution la plus pertinente.
4Suivi patrimonial
- Mise à jour de votre étude patrimoniale et des préconisations,
- Suivi des solutions mises en place,
- À titre accessoire, accompagnement dans la réalisation de vos formalités administratives.
Le sur-mesure
L’activité principale du cabinet est le conseil en stratégies patrimoniales.
Lorsque vous souhaitez nous confier la mise en place des préconisations dépendant de notre champs d’intervention,
notre cabinet a vocation à répondre à vos besoins en vous apportant des solutions sur mesure, selon le principe de « l’architecture ouverte ».
En effet, nous sélectionnons les partenaires avec liberté et impartialité,
l’objectif étant de vous offrir les meilleures solutions du marché,
en totale adéquation avec votre situation patrimoniale et votre sensibilité aux risques.
Nos partenaires
Liste non exhaustive et évolutive
