Notre Cabinet
Wagner Gestion Privée est un cabinet spécialisé dans le conseil en stratégies patrimoniales.

Nous avons vocation à vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs, au travers d’une démarche globale, personnalisée et suivie, fondée sur la confiance et le respect.

Nous travaillons en étroite collaboration avec vos conseils habituels (experts-comptables, notaires, avocats…).

Afin de vous offrir un accompagnement serein sur le long terme,
nous privilégions une continuité dans la relation.

Notre métier

Notre équipe

Jacques MARECHAL

Associé
Conseil en Stratégie Patrimoniale

Executive Master Patrimoine Professionnel et Gestion Privée (Université Paris Dauphine)
Diplôme d’Expertise-comptable
15 ans d’expérience en expertise-comptable & 11 ans en qualité de conseiller financier.

Franck GIRARD

Associé
Conseil en Stratégie Patrimoniale

Master II Gestion de Patrimoine (Université d’Auvergne)
D.U. Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise (AUREP)
Certificat Ingénierie en Allocation d’actifs patrimoniaux (AUREP)
20 ans d’expérience dans le domaine bancaire et de la gestion de patrimoine.

Gianny CACHOD

Associé
Conseil en Stratégie Patrimoniale

D.U. de 3ème cycle Expert en Gestion de Patrimoine (AUREP)
20 ans d’expérience dans le domaine bancaire et de la gestion de patrimoine

Anne Lise Montavon Experts en financement et gestion patrimoine besançon et franche comte

Anne-Lise MONTAVON

Responsable Back Office & Conformité

18 ans d’expérience dans le domaine bancaire &
4 ans en gestion de patrimoine

Notre charte

À vos côtés, le cabinet Wagner Gestion Privée s’engage à :

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie, tant à votre égard qu’à celui de son environnement professionnel
  • Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux de vos intérêts
  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
  • S’enquérir de votre situation, de votre expérience et de vos objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale avant de formuler un conseil
  • Avoir recours à d’autres professionnels quand votre intérêt l’exige
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à votre prise de décision, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
  • Respecter le secret professionnel
  • S’interdire de recevoir des fonds de votre part en dehors des honoraires qui lui sont dus